フランスからの借款は消滅したが、篤太夫（吉沢亮）が当面の資金繰りに奔走し昭武（板垣李光人）は留学を続けていた。昭武の家庭教師のヴィレットの教えに従い篤太夫たちは髷（まげ）を落とし、刀も外し、洋服を着ることに。同じ頃、日本では西郷（博多華丸）が軍備を整え、岩倉（山内圭哉）と大久保（石丸幹二）が王政復古への動きを進めるが慶喜（草なぎ剛）は先手を打って“政権を帝（みかど）に返上する”大政奉還を宣言する。

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