帰国した篤太夫（吉沢亮）は杉浦（志尊淳）らと再会し、幕府が薩長に敗れた経緯や、慶喜（草なぎ剛）や幕臣の動向を聞かされる。さらに、恵十郎（波岡一喜）と虎之助（萩原護）から、成一郎（高良健吾）、惇忠（田辺誠一）、平九郎（岡田健史）のその後を知らされる。成一郎らは新政府軍と戦うも敗戦。激闘の中、平九郎の行方は分からなくなり、成一郎は箱館へ向かったという。頭の整理がつかない中、篤太夫は故郷・血洗島へ戻る。

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