壮多（永瀬廉）は再会した神頭（高嶋政宏）に長崎を出ようと誘われる。壮多は自らの、老通詞殺しの疑いを晴らそうと出島に向かい、政治と交易を一手に握る家老の周田（武田鉄矢）に会う。神頭の船は不審な外国船として長崎を去るよう命じられていた。神頭の壮絶な過去を知り行動をともにしようとする壮多。奉行所の交渉役としてやって来た森山（小池徹平）は言葉をつくし壮多を説得する。失踪した父のさらなる真実に壮多の決断は。

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