鎌倉を本拠地に定めた頼朝は、富士川で平家に勝った後、弟・義経と初めて対面します。頼朝は義経に平家追討を命じ、義経は西走する平家を、一の谷や屋島で打ち破り、壇ノ浦で滅亡させます。しかし、「義経は軍功を独り占めにしている」という書状が頼朝に届き、頼朝は義経に不信の念を抱きます。さらに、義経は頼朝の承諾なしに朝廷から任官を受けたため、２人の溝が決定的になります。一方、政子は嫡男・頼家を出産します。

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