江戸の千葉道場に入門した龍馬（福山雅治）は、師範・千葉定吉（里見浩太朗）の娘・佐那（貫地谷しほり）の素早い剣に打ち込まれてしまう。龍馬が厳しいけいこを始める一方、佐那はひそかに龍馬に恋心を抱き始めていた。ある日、溝渕広之丞（ピエール瀧）に連れられていった飯屋で桂小五郎（谷原章介）と出会う。桂は日本に異国船が迫ってきていると説く。まさにそのころ、ペリー率いるアメリカ艦隊は日本を目指して航行中だった。

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