ペリーの来航を受けて、幕府は各藩に江戸湾の警備を命じた。龍馬（福山雅治）も海岸警備に駆り出されるが、陣を抜け出して桂小五郎（谷原章介）とともに黒船を見に行く。黒船を目撃した龍馬は、圧倒的な西洋文明の強さを感じて、剣術修行を続けていくことに疑問を抱く。佐那（貫地谷しほり）の心配にもかかわらず、龍馬は千葉定吉（里見浩太朗）に剣が役に立たないのではないかと口を滑らせ、道場から追い出されてしまう。

(C)NHK