勝麟太郎（武田鉄矢）の弟子となった龍馬（福山雅治）と長次郎（大泉洋）は、大坂で勝塾への入門者を探しはじめる。偶然再会した土佐藩の沢村惣之丞（要潤）を説得し、仲間に入れる。武市（大森南朋）は、上洛（じょうらく）した徳川家茂（中村隼人）に確実に攘夷実行を朝廷に約束させようと画策。一方、過激な攘夷（じょうい）を嫌う山内容堂（近藤正臣）は、武市の動きを封じるために策をめぐらし、勤王党を分裂させようとする。

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