海軍操練所の閉鎖が決まり、龍馬（福山雅治）は勝麟太郎（武田鉄矢）の紹介で、薩摩藩の西郷吉之助（高橋克実）に会う。西郷は、操船技術を持つ龍馬たちを薩摩に引き取ろうと話す。龍馬は、長州を討った薩摩に従う気にはなれない。操練所を離れ、行き場のない龍馬たち。龍馬は薩摩の世話になるか悩む。同じ頃、弥太郎（香川照之）は武市（大森南朋）から以蔵（佐藤健）を毒殺するための毒まんじゅうを預かるが、食べさせられない。

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