船中に留められている西郷吉之助たちのもとに、京都から送還された弟・信吾が面会に訪れます。吉之助は寺田屋事件の真相を知り、大きな衝撃を受けます。一方幕政に大きな発言力を持ちたい島津久光は、大久保一蔵（後の利通）を京都に遣わしました。一蔵は久光の江戸行きに勅使を同行させるという提案を承諾させます。朝廷の威光と薩摩藩の武力で幕府に圧力をかける狙いでした。久光は幕政改革を推進するため江戸に向かいます。

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