東京を去った西郷隆盛を追って、桐野利秋ら近衛兵も鹿児島へ向かいました。大久保利通は政府の建て直しを図りますが、反政府感情は高まるばかりです。一方、隆盛は狩猟や開墾に明け暮れる日々でした。江藤新平が訪れ決起を促しますが、隆盛は受け入れません。やがて佐賀士族が暴発し、佐賀の乱が起こりました。大久保は武力鎮圧を決意し、軍事・行政・司法の全権を握って佐賀へ急行します。

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