家茂（いえもち）は長州との戦に出陣する直前、万が一のことを考えて「田安家の亀之助を次期将軍に推したい」と天璋院（てんしょういん）に告げます。一方、小松帯刀（たてわき）は坂本龍馬とともに、薩摩と長州が協同で行う幕政改革を構想します。半年間、何の動きもないことを不思議に思った天璋院は、薩摩と長州の急接近を画策したのが帯刀だと知って驚きます。京の小松屋敷では、まさに薩長同盟が結ばれようとしていました。

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