天璋院（てんしょういん）と静寛院は、慶喜（よしのぶ）の助命を嘆願する手だてを話し合います。江戸攻めに反対する小松帯刀（たてわき）は、西郷を説得するため薩摩軍本陣に出向きますが面会を拒絶されます。帯刀の元に天璋院の侍女だった幾島が現れ、江戸攻めを止めてほしいと願い出ます。西郷の心を変える方法はひとつしかないと帯刀。ついに慶喜討伐軍が京を出立。大奥で不安を募らせる天璋院の前に幾島が現れます。

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