嘉永５年（１８５２）、慶喜は元服の儀式を無事に終えました。立派に成人した姿に義母の直子（つねこ）は心から喜びますが、慶喜の世話係・松島が母親のように世話を焼く様子を見て、はがゆい思いでした。翌年、ペリーが艦隊で浦賀沖に現れます。老中から警備用の火事装束で待機を命じられた慶喜は外国が攻めてきたとして甲冑で武装します。ある日、慶喜が家臣から黒船の報告を受けていると、将軍・家慶急死の知らせが届きます。

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