嘉永７年（１８５４）、ペリーは再び艦隊で浦賀沖に現れ、幕府の制止を聞かず江戸湾に入ります。幕府の弱腰外交に憤る慶喜は甲冑で身を固めますが、幕府はペリーに押し切られ日米和親条約に合意します。ある日、慶喜は町火消しの新門辰五郎（たつごろう）とその女房・れんの家を訪れます。父・斉昭が慶喜の人生勉強のため、辰五郎に指導を頼んでいました。慶喜と側近の新三郎は辰五郎の家で、一人の女性と運命的な出会いをします。

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