慶喜は、町火消しの辰五郎（たつごろう）の娘・およし、新門一家の纏（まとい）持ちのガンツムをはじめ町民や浪人と親交を深めますが、側近の新三郎は旗本に囲われているみよに心を奪われます。ある日、慶喜は辰五郎に案内された料亭で、実母・吉子の側用人の永原帯刀（たてわき）を見かけます。普段からは想像もできない世慣れた遊び人風で、別人のようでした。安政２年（１８５５）１０月２日、大地震が江戸を襲いました。

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