慶喜は父・斉昭の死で深い悲しみに襲われます。水戸では実母の吉子が斉昭の遺言に従い、側（そば）用人・水原に、藩や幕府、一橋家の情勢を調べさせます。水戸も幕閣も束ねる者がなく混乱する中、慶喜は日本が道しるべを失ったことに大きな不安を覚えます。そして、７歳上の義母・直子（つねこ）との仲を誤解した正室の美賀（みか）に日本の現況を話し、困難な時代を生き抜くため何が起きても信じてついてくるよう諭します。

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