大老・井伊直弼（なおすけ）と水戸の斉昭が世を去ったことで、薩摩の島津久光が台頭してきます。水戸では藩主・慶篤（よしあつ）が母・吉子に、藩内の対立が激化したのも財政がひっ迫したのも父・斉昭のせいだと不満をぶつけていました。一方、謹慎中の慶喜は内密に水戸へ入り、独り、父・斉昭の墓前に立ちます。その夜、慶喜は兄・慶篤と再会し、酒を酌み交わしすうちに、父・斉昭を非難する慶篤を殴り倒してしまいます。

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