慶喜は謹慎を解かれますが隠居のままでした。京では、皇女・和宮が有栖川宮熾仁（ありすがわのみやたるひと）親王との婚約を破棄されて将軍家への降嫁が決まり悲しみに暮れています。和宮の生母・観行院は命を絶ってでも、降嫁の取り消しを図ろうとします。関白・九条尚忠（ひさただ）は和宮降嫁にためらい始めますが、侍従の岩倉具視（ともみ）に説き伏せられます。新門一家では、およしとガンツムの「産みの母」騒ぎが起きます。

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