慶喜が生麦事件の処理に追われていると、朝廷が急速に攘夷（じょうい）に傾いているとの報告が入ります。慶喜は幕閣を前に、外国と結んだ条約はたとえ勅許を得ていなくても、外交上破棄できないと断言して、幕府の進むべき道を示します。そして、上洛（じょうらく）して上奏する決意を語ります。側近・中根長十郎は新門辰五郎（たつごろう）に、慶喜上洛の警護を依頼します。やがて、勅使が下向し、慶喜の上洛が正式に決定します。

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