文久３年（１８６３）、慶喜は孝明天皇から攘夷（じょうい）と公武合体を命じられます。しかし、天皇は攘夷以上に外国との戦争回避を願っていました。攘夷派・三条実美（さねとみ）と公家らが、深夜に慶喜を訪ねます。異常を感じた慶喜は京都守護職・松平容保（かたもり）を呼び、真意を探らせます。すると、実美らは攘夷派浪士の標的にされるのを恐れての「攘夷派」だと分かりました。慶喜は攘夷の決行日を決めます。

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