天狗（てんぐ）党に加わり京へ向かう新三郎とみよは、新三郎を敵と追う早川良介と出会います。新三郎は激しい斬り合いで相打ちとなり、みよの腕の中で息絶えます。慶喜は天狗党討伐の準備を進めながらも、立場上、天狗党を救済できないため、武田耕雲斎に隊を解くよう手紙で説得します。一方、長州征伐・参謀長の西郷吉之助は長州藩家老の切腹などで事を収束させたため、慶喜は西郷への警戒を強めるよう新選組・近藤勇に命じます。

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