慶喜が長州に寛大な処分を決めたため幕閣は武力討伐を主張しますが、幕府軍の戦力を知る慶喜は強硬論を退けます。そんな中、慶喜は幕閣から土佐の大政奉還建白の情報を聞き、坂本龍馬の「船中八策」を渡されて、新体制作りを急ぎます。そして、西周（にしあまね）の「議題草案」が完成します。土佐は独自に大政奉還の建白書を幕府に提出する一方、薩摩は倒幕の勅命を画策します。慶喜は倒幕派の機先を制して大政奉還を表明します。

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