１年後、和田とゆきは横浜の開港場にいました。幕府はフランスの援助で維新運動を封殺したため、元号は明治ではなく光文に変わろうとしています。和田とゆきは大津屋の陰の組織に捕まり、そこで、組織の一員になっている伊藤と再会します。そして、伊藤も和田とゆきと一緒に脱出を試みますが、３人は大津屋が連れてきた鉄砲隊に撃たれ、和田が断崖から転落します。しばらくして気がつくと、和田は昭和の時代に戻っていました。

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