雲霧一党はかろうじて火盗の手を逃れる。暁星右衛門（柄本明）が仁左衛門（中井貴一）を裏切ったのは、藤堂家の藩医となっていた息子の立場が危うくなると磯部（春風亭小朝）に脅されていたためだった。星右衛門は一万両の受領と息子の身分を担保する証文を受け取るが、磯部の命を受けた関口（板尾創路）に殺されてしまう。一方、火盗の一員・高瀬（松田悟志）の道場に潜り込んだおよう（朝倉あき）は関口の正体に気付き－－。

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