幕府の追っ手から逃れ、吉之助（鈴木亮平）と月照（尾上菊之助）は薩摩に入り、身を隠した。しかし、斉彬（渡辺謙）亡き後、再び権力を握った斉彬の父・斉興（鹿賀丈史）は幕府に刃向かうなど言語道断とし、吉之助と月照を日向に追放する処分を下す。それは、実質的に処刑を意味していた。大久保正助（瑛太）は吉之助の命を救うために斉興に直訴し、ある取り引きを申し入れる。

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