３年ぶりに薩摩に戻った吉之助（鈴木亮平）は国父・島津久光（青木崇高）と対面するが上らく計画は無謀であると批判し、地ごろ（田舎者）扱いされた久光は激怒する。一方、有馬新七（増田修一朗）たちが京で他藩の浪士たちと倒幕の狼煙（のろし）をあげようとしていた。吉之助は久光の上らく軍を下関で迎える役目を与えられていたが、その命を破り急ぎ京へ向かう。京には有馬の影響を受け血気にはやる弟の信吾（錦戸亮）がいた。

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