真打昇進後、有楽亭菊比古（岡田将生）はめきめきと人気も実力も上げていった。一方で破門されてしまった有楽亭助六（山崎育三郎）は落語界に居場所を失ってしまい、かつて菊比古の恋人であった芸者のみよ吉（大政絢）と共に、ぷっつりと消息を聞かなくなる。それから数年後。菊比古は師匠である七代目の有楽亭八雲（平田満）から、七代目と助六との間の、過去にさかのぼるある秘密を告白される。

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