裕一は、ハーモニカ倶楽部の定期演奏会で演奏するオリジナル曲の作曲が出来ずに悩んでいた。かつていじめっ子だった史郎（大津尋葵）もまた、バスハーモニカばかりで演奏を楽しめないと悩んでいた。ハーモニカ倶楽部の会長の館林（川口覚）もオリジナル曲を作曲していて、裕一と争うことになる。一方、裕一の音楽を応援したい三郎（唐沢寿明）は、養子を望む茂兵衛（風間杜夫）から再度頼まれるのだが…。

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