豊橋のホールでの演奏会を無事終えた裕一（窪田正孝）は、三郎（唐沢寿明）からの電報を受けて福島に帰る。あきらめかけていた英国への留学が決まり、音（二階堂ふみ）との結婚も決まり、幸せいっぱいの裕一。福島の喜多一では、三郎、まさ（菊池桃子）、浩二（佐久本宝）だけでなく、茂兵衛（風間杜夫）も裕一の帰りを待っていた。一方、音はあこがれの歌手に向けての第一歩の音楽学校の受験日を迎えていた。

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