裕一（窪田正孝）の契約が小山田（志村けん）からの推薦で決まったことを知った裕一は、ある日サロンで偶然見かけた小山田に意を決して話しかけるが、あらためて自分がまだ曲を出せていない現実に直面する。早く結果を出さないと小山田の顔に泥をぬることになると、とりつかれたように仕事に没頭する裕一。一方、音（二階堂ふみ）は音楽学校の記念公演「椿姫」の主役選考会にチャレンジする…。

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