木枯（野田洋次郎）が自身のヒット曲「酒は涙か溜息か」を作詞した高梨一太郎（ノゾエ征爾）を裕一（窪田正孝）に紹介するために連れてくる。高梨は裕一の「福島行進曲」を聞いて、自分の詞の「船頭可愛いや」に曲をつけてほしいと頼みに来たのだ。一方、音（二階堂ふみ）は記念公演に向けて稽古に励むが、なかなかうまくいかない。居残りでひとり練習をしていると、環（柴咲コウ）が現れコツをアドバイスして音を励ます。

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