「長崎の鐘」を書き上げた裕一（窪田正孝）の元には、仕事が殺到。楽譜をおいた机を３つ並べて行き来して作曲するなど、意欲的に作曲に取り組む日々を送っていた。一方、同期の松川（木原勝利）に声をかけてもらった智彦（奥野瑛太）は、ラーメン屋の仕事を辞めて、貿易会社に就職するのだが…。音（二階堂ふみ）はベルトーマス（広岡由里子）から、ラ・ボエームのオーディションを受けてみないかと勧められる。

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