姿を消した久志（山崎育三郎）を探して、福島に向かった裕一（窪田正孝）は、福島の久志の実家で久志を見つける。素直な自分の気持ちを裕一に話す久志。久志もまた、戦争中のことを周りの人に陰口をたたかれてどう生きていいのかわからず、苦悩していたのだ。裕一は久志に戦時歌謡を歌わせた責任は自分にあると感じる。そして、裕一から久志の話を聞いた池田（北村有起哉）は、闇市に久志の様子を見に行く。

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