復興した道頓堀で千代（杉咲花）と一平（成田凌）が中心となり旗揚げした鶴亀新喜劇の大成功から１年がたった。昭和２５年、鶴亀新喜劇では、１周年の記念興行を行うことになり、団員の士気も上がっていた。演目は、一平の発案で、旗上げ公演で人気だった「お家はんと直どん」に決まった。実は新作が書けないのではないか。千代は一平が気がかりだった。そんな折、歌劇団出身の灯子（小西はる）が突然、劇団を辞めると言いだす…。

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