円四郎（堤真一）の死を江戸で知り、衝撃を受ける篤太夫（吉沢亮）と成一郎（高良健吾）。その頃、京では慶喜（草なぎ剛）が、御所に迫る長州藩兵と戦っていた。そこに、西郷吉之助（博多華丸）率いる薩摩藩兵も加勢する。篤太夫は、集めた兵を引き連れ京に戻る途中、岡部の代官・利根（酒向芳）が現れる。水戸では、耕雲斎（津田寛治）と小四郎（藤原季節）が率いる天狗党（てんぐとう）が、慶喜を頼って京を目指していた。

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