源義経（菅田将暉）率いる一軍が迫っていると知った木曾義仲（青木崇高）は後白河法皇（西田敏行）を捕らえて京に籠もる。一方、鎌倉では御家人たちが謀反を計画。上総広常（佐藤浩市）も加わり、義仲の嫡男・義高（市川染五郎）を旗頭とし、都ばかりに目を向ける源頼朝（大泉洋）の失脚を企む。八重（新垣結衣）との生活に幸せを感じていた義時（小栗旬）だったが、御家人たちの計画を潰すため大江広元（栗原英雄）らと連携し…。

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