源義経（菅田将暉）の軍略がさえわたり連勝に沸く鎌倉方。しかし、木曾義仲（青木崇高）討伐により鎌倉に再び暗雲が立ち込める。義仲の嫡男・義高（市川染五郎）を危険視する源頼朝（大泉洋）は、戦勝報告のため範頼（迫田孝也）とともに鎌倉へ戻っていた義時（小栗旬）に義高の処断を命令。大姫（落井実結子）を思う政子（小池栄子）は憤り、義高を救うため奔走する。一方、頼朝に試された義時は八重（新垣結衣）ら家族を思い…。

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