梵天丸（ぼんてんまる）は小姓の小十郎や時宗丸らと共に虎哉（こさい）和尚の厳しい教育を受けて、たくましく育ちます。輝宗は嫡男の成長を見守りながら、織田信長と親交を深め、鉄砲を購入するなど時流を見つめた外交手腕を発揮します。一方、山形の最上家では、義光（よしあき）が頭領になることで一族の内乱が終わろうとしていました。しかし、お東は実の兄弟の争いに心を痛めます。さらに、輝宗に側室の話が持ち上がります。

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