関東管領上杉軍が信濃に侵入します。武田と同盟関係にある諏訪頼重が、武田に断りもなく上杉と和議を結んだため、信濃の武田領は諏訪と上杉に奪われてしまいます。勘助は、頼重に嫁いだ晴信の妹・禰々（ねね）を傷つけずに諏訪を奪う策を練るため、諏訪へ向かいました。そこで、運命の女性となる由布（ゆう）姫を初めて目にします。一方、晴信は新生武田家の象徴として、孫子の言葉を記した「風林火山」の旗を掲げます。

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