勘助は武田晴信（信玄）に諏訪攻めを進言します。諏訪氏の同族・高遠頼継と通じ、諏訪頼重を挟み撃ちにするという戦法です。頼重の妻は晴信の妹・禰々（ねね）です。頼重は義兄・晴信の予想外の攻撃に居城の上原城より堅固な桑原城に籠城します。頼重の娘・由布（ゆう）姫は、「武田は裏切り者」と、兄・晴信の行動に動揺する禰々を激しく責めます。覚悟を決めた頼重の下を晴信の使者として板垣信方と勘助が訪れ、和睦を促します。

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