天文１２年（１５４３）、武田勢は信濃の長窪（ながくぼ）城を包囲します。勘助は内応者を使い、瞬く間に城を落とします。策が当たった勘助は武田晴信（信玄）から、ついに武田家の軍師として認められます。しかし、側室の由布姫が晴信に心を開かないことが気がかりでした。実は、由布姫は晴信に愛情を抱きながらも、武田への恨みを捨てきれずに苦しんでいました。一方、信濃の猛将・村上義清が武田討伐に立ち上がります。

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