天文１７年（１５４８）、武田晴信（信玄）と村上義清の両軍が、信濃の上田原でついに激突しました。武田の先陣は、板垣信方と甘利虎康。死を覚悟した板垣は勘助に、真の軍師になるように言い残して突撃します。一方、甘利は予定通り武田を裏切り、単身、村上本陣に駆け込みます。これを知った晴信は激怒しますが、勘助はこれこそが甘利の策と見抜きます。しかし、甘利は義清の首を取り損ね、無数の矢を受けて討ち死にします。

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