ひそかに慕い続けた由布（ゆう）姫の死は、勘助の心に深い喪失感を残しました。勘助は迷いを振り切るため、武田晴信（信玄）に手紙を残して旅に出ます。一方、長尾景虎（上杉謙信）が統一した越後では、長く続いた戦乱の名残で豪族同士の領地争いが絶えません。そんな家臣たちに、景虎は失望を覚えます。紀州・高野山で師と仰ぐ高僧と旧交を温めていた勘助は、そこで意外な人物と再会します。越後を出奔した景虎でした。

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