長尾景虎（上杉謙信）の軍師・宇佐美定満の策に従い、ミツの幼なじみ・平蔵が駿河・今川へ向かいます。今川に預けられた諏訪家の遺児・寅王丸（とらおうまる）に会い、武田を恨むようしむけるためです。武田に対する憎悪をあおりたい義元の母・寿桂尼は平藏に、出家して長笈（ちょうきゅう）と名のる寅王丸への面会を許します。勘助は、武田信玄のそばに見知らぬ若い僧（長笈）が出入りしていると聞き、不審を抱きます。
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本編：43分
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