高田馬場の決闘によって、一転、「武士の誉れ」と称賛された中山安兵衛（高橋和也）が、丹下典膳（山本耕史）の待つ長屋に帰ってきた。評判を聞きつけた豪商・紀伊国屋文左衛門（江守徹）が会いたいと申し出る。一方、長屋に赤穂浅野家家臣・堀部弥兵衛（津川雅彦）が来訪し、安兵衛に堀部家の養子になるよう懇願する。

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