大作（西川きよし）のじか談判に心打たれた鴨居（堤真一）は、これまで通り太陽ワインの生産を住吉酒造に任せることを決める。活気が戻る住吉酒造であったが、専務の矢口（白井晃）だけはより反発を強めていく。マッサン（玉山鉄二）と大作は、株主や銀行にウイスキー事業を承認してもらうため奔走。しかし、誰もが大株主の長五郎（中村嘉葎雄）次第だと取り合わず、努力しても理解されないとマッサンはいらだつ。

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