マッサン（玉山鉄二）不在のなか広島へと駆けつけたエリー（シャーロット）は、早苗（泉ピン子）の容態が峠を越えたことを知り、亀山家一同とともに胸をなでおろす。３人で広島へ帰って来いと再び話す早苗に、まだ夢を諦めていないから帰らないと答えるエリー。一方、北海道でウイスキーの営業に回るマッサンであったが、味がまずいと全く売れない。途方に暮れていたマッサンは森野熊虎（風間杜夫）と出会うのだった。

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