マッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）はハナ（小池栄子）から、この二年間ニシンが全く来ないことが原因で熊虎（風間杜夫）がばく大な借金を背負ってしまったことを知る。しかし、借金以外にも何か根深い問題があると感じたマッサンは、再び進（螢雪次朗）のもとを訪れる。進は会津から北海道へと開拓民としてやってきた祖先の歴史を語り、この厳しい大地に耐えてやっていく覚悟があるのかとマッサンに問うのだった。

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