お国（尾野真千子）の悪計を阻止するため孝助（若葉竜也）が暗闇のなか斬ったのは源次郎（柄本佑）ではなく、師・平左衛門（高嶋政宏）だった。いまわの際の平左衛門によって源次郎は深手を負い、お国と共に逐電。孝助は２人を追って敵討ちの旅に出る。１年後、逐電先で名を変えていたお国に入れ込んでいたのは百両を元手に成り上がった伴蔵（段田安則）。日増しに態度が大きくなる妻（犬山イヌコ）が邪魔になった伴蔵は…。

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